Ngành Nhựa Năm 2023

Theo báo cáo ngành nhựa từ Mordor Intelligence, thị trường Nhựa Việt Nam được phân chia theo Chủng Loại (Nhựa truyền thống, Nhựa kỹ thuật và Nhựa sinh học), Công nghệ (Đúc thổi, Đúc đùn, Ép phun và các công nghệ khác) và Ứng dụng (Bao bì, Điện và Điện tử, Xây dựng và Xây dựng, Ô tô và Giao thông vận tải , Đồ gia dụng, Đồ nội thất và Giường ngủ, cùng Những ứng dụng khác). Báo cáo đưa ra quy mô, phân khúc thị trường và những dự báo về sản lượng ngành nhựa (được tính theo tấn) cho tất cả các phân khúc trên.

Điểm qua các nhóm nổi bật trong ngành nhựa Việt Nam

Nhựa là một loại vật liệu tổng hợp hoặc bán tổng hợp có chứa thành phần chính là polyme. Nhựa có thể được đúc, ép đùn hoặc ép thành các vật rắn có hình dạng khác nhau nhờ vào tính dẻo của chúng. Khả năng thích ứng cùng với nhiều đặc tính nổi bật khác, như nhẹ, bền, linh hoạt và chi phí sản xuất thấp, giúp nhựa trở thành sản phẩm được yêu thích và sử dụng rộng rãi. Thị trường nhựa Việt Nam hiện nay được phân chia theo 3 cách: chủng loại, công nghệ và ứng dụng.

Tốc độ tăng trưởng luỹ kế hàng năm (CAGR) ngành nhựa Việt Nam 2023 – 2028

Xét tổng quan ngành nhựa Việt Nam, thị trường này ước tính sẽ chứng kiến sự tăng trưởng tốt với tốc độ CAGR lớn hơn 8% trong giai đoạn dự báo.

Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường nhựa Việt Nam. Tuy nhiên, với việc công việc sản xuất bình thường trở lại, thị trường này ước tính đạt được mức doanh thu như trước đạt dịch.

Những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nhựa Việt Nam

Quý IV/2022, Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục, trong khi đó, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong lại sụt giảm và Tổng Công ty nhựa Việt Nam báo lỗ. Công ty Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi sau thuế 248 tỷ đồng (10,58 triệu USD), tăng 117% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của BMP đạt 696 tỷ đồng (29,68 triệu USD), tăng 224% và doanh thu thuần đạt 5.808 tỷ đồng (247,68 triệu USD), tăng 27% so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2022, tài sản của BMP ở mức 3.039 tỷ đồng (129,6 triệu USD), tăng 7% so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn giảm 24% xuống còn 396,4 tỷ đồng (16,9 triệu USD).

Trong khi đó, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) báo lãi sau thuế 69 tỷ đồng trong quý 4, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, tình hình hoạt động tại các công ty thành viên của Nhựa Thiếu niên Tiền Phong không khả quan và doanh thu bán hàng của công ty mẹ giảm mạnh so với quý 4/2021. Năm 2022, doanh thu thuần của công ty đạt 5.685 tỷ đồng (242,44 triệu USD) và lợi nhuận sau thuế đạt 480 tỷ đồng (20,47 triệu USD), tăng trưởng lần lượt 18% và 3%. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NTP ở mức 5.064 tỷ đồng (215,95 triệu USD), tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.535 tỷ đồng (65,46 triệu USD), tăng 42% so với đầu năm.

Bài viết trên đã giúp bạn có cái nhìn trực quan, chi tiết về thị trường nhựa Việt Nam thông qua báo cáo ngành nhựa. Dựa trên những phân tích trên, có thể thấy ngành nhựa là một trong những ngành sản xuất tiềm năng và có tốc độ tăng trưởng nhanh tại Việt Nam. Nếu bạn cần mua các sản phẩm ngành nhựa chất lượng cao, đừng quên liên hệ ngay với Carno Việt Nam.

Bài viết và hình ảnh được tổng hợp bởi Carno Việt Nam

CÔNG TY TNHH MACHINERY CARNO VIỆT NAM

Xu hướng nổi bật trong ngành nhựa Việt Nam

Theo các chuyên gia nghiên cứu, phần báo cáo ngành nhựa dưới đây bao gồm các xu hướng thị trường chính giúp định hình thị trường nhựa Việt Nam:

Công nghệ ép đùn chiếm lĩnh thị trường.

Theo bài phân tích ngành nhựa từ Mordor Intelligence cho thấy, phân khúc bao bì nhựa chiếm lĩnh thị trường.

CÔNG TY TNHH MACHINERY CARNO VIỆT NAM

(ĐTCK) Trong những tháng gần đây, xuất khẩu nhựa đang có sự hồi phục, tháng sau cao hơn tháng trước. Do đó, xuất khẩu sản phẩm nhựa được kỳ vọng có nhiều khởi sắc trong các tháng cuối năm.

Xuất khẩu nhựa đang có sự phục hồi

Theo Tổng cục Thống kê, ngành nhựa hiện có gần 4.000 doanh nghiệp trên cả nước, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam. Tổng doanh thu ngành nhựa đã đạt trên 25 tỷ USD, trong đó xuất khẩu chiếm 22%.

Các doanh nghiệp nhựa Việt Nam có thể sản xuất đầy đủ các chủng loại sản phẩm nhựa phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Đến nay, sản phẩm nhựa Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và có mặt khắp các thị trường khó tính như Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nhật, Úc…

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng trưởng đều qua các năm từ 3 tỷ USD trong năm 2018 lên đến 5,5 tỷ USD năm 2022, với mức tăng trưởng trung bình từ 12 - 20%.

Tại Đại hội Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VII (2023 – 2028) ngày 25/10, ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), Chủ tịch HĐQT CTCP Rạng Đông Holding (mã RDP) chia sẻ, tốc độ tăng trưởng ngành nhựa Việt Nam đang có dấu hiệu chậm lại từ cuối năm 2022 đến nay do những ảnh hưởng từ tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và tác động dai dẳng của đại dịch Covid-19 nói riêng.

Trong những tháng gần đây, xuất khẩu nhựa đang có sự hồi phục, tháng sau cao hơn tháng trước. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tiếp đà tăng trưởng trong tháng 7, sang tháng 8, xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam tiếp tục tăng. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 8 đạt 466,8 triệu USD, dù giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn tăng 6,8% so với tháng 7.

Hiện tại, tồn kho của các thị trường lớn của sản phẩm nhựa Việt Nam đã có dấu hiệu giảm nên VPA kỳ vọng tiệu thụ sản phẩm nhựa Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc trong các tháng cuối năm 2023, đơn hàng các doanh nghiệp sẽ nhiều hơn. Đồng thời, kỳ vọng đầu ra nội địa và quốc tế cũng có tiến triển tích cực trong cả năm 2024.

Nhìn về xu hướng trong cả giai đoạn 2023 - 2028, Chủ tịch VPA chỉ ra ngành nhựa thế giới nói chung và Việt Nam sẽ có 5 vấn đề lớn.

Thứ nhất, tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ của ngành nhựa thế giới và Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ nhựa trong tương lai, do nhu cầu sử dụng nhựa trong nhiều lĩnh vực như đóng gói, ô tô, điện tử, y tế và nông nghiệp vẫn đang tăng lên.

Thứ hai, do tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, ngành nhựa thế giới và Việt Nam sẽ hướng đến chuyển đổi sang sản xuất các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, như nhựa tái chế, nhựa sinh học, nhựa tái sử dụng.

Thứ ba, ngành nhựa thế giới và Việt Nam sẽ tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới về nhựa, nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Thứ tư, do cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành, các doanh nghiệp sản xuất nhựa sẽ phải nỗ lực để tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Thứ năm, Chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ cho ngành nhựa nhằm thúc đẩy sản xuất, đầu tư và xuất khẩu, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất nhựa thực hiện các quy định về môi trường và bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn cầu hiện nay và định hướng xu hướng kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa cần có sự đầu tư nghiêm túc về công nghệ, thiết bị máy móc, đẩy mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có sự phát triển trong tương lai.

“Điều này cho thấy, để hội nhập thành công, doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam cần chuẩn bị kỹ càng đón đầu cơ hội, đa dạng mẫu mã, nâng cao chất lượng, tìm kiếm nguồn nguyên liệu là những vấn đề mà ngành phải đối mặt và cải thiện nhiều hơn nữa”, ông Lam nói.

70% nguyên liệu vẫn phụ thuộc nhập khẩu

VPA cho biết, sản lượng nguyên liệu nhập khẩu tăng trưởng đều qua các năm từ 5,589 triệu tấn trong năm 2018 tăng lên 7,12 triệu tấn trong năm 2022. Đến nay, Việt Nam có thể sản xuất được các nguyên liệu như PVC, PP, PET, PS, PE, với tổng công suất gần 3 triệu tấn/năm. Nguồn nguyên liệu trong nước có thể đáp ứng 30% nhu cầu thị trường nội địa, 70% còn lại được nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới như Arab Saudi, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore…

Ông Đinh Đức Thắng, Phó chủ tịch VPA, Chủ tịch HĐQT CTCP Stavian Hoá Chất thông tin, giá nguyên liệu của ngành nhựa phụ thuộc nhiều vào giá dầu. Trong một năm qua, giá dầu dao động quanh mức 80 - 90 USD/thùng. Nguyên liệu chủ lực là PP biến động quanh mốc 1.000 USD/tấn, các nguyên liệu khác như HDPE FILM CFR, PET, PVC… có mức biến động khoảng 10 – 15%.

Theo ông Thắng, giá nguyên liệu nhựa năm 2024 sẽ bị ảnh hưởng song song với giá dầu thô. Trong khi giá dầu thô dự báo tiếp tục ở mức cao do sự cắt giảm nguồn cung từ OPEC+ và rủi ro xung đột Israel - Hamas lan rộng, nguồn cung dầu thô có thể bị gián đoạn, kéo theo sự ảnh hưởng đến hạt nhựa.

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến bắt đầu các đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên từ năm 2024. Do đó, các doanh nghiệp lúc này cần theo dõi xem khi nào lãi suất được cắt giảm, giảm ở mức nào để kích thích nhu cầu tiêu dùng trên thế giới.

Về nguồn cung trong nước, các dự án trong tương lai sẽ thúc đẩy nguồn cung nội địa và hỗ trợ sự tự chủ nguyên liệu của các doanh nghiệp. Một vài dự án đang được quan tâm như Hoá dầu Long Sơn (2023), Stavian VP (2028), Hoá dầu Stavian Quảng Yên (2029),…

Nhìn chung, với xu hướng khuyến khích phát triển đầu tư xây dựng ngành công nghiệp tái chế nhựa trong nước để tạo nguồn cung nguyên liệu nhựa tái sinh đang dần hình thành, VPA hy vọng trong tương lai gần, điều này sẽ cải thiện được một phần nguyên liệu nguyên sinh và góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn.